Truy Tìm Tung Tích Pháp Sư Vĩ Đại

Trong một thế giới của ma thuật và quái vật, Krylancelo Finrandi và em gái nuôi Azalea Cait-Sith từng là những học sinh đầy hứa hẹn của ma thuật, thần đồng tại Tower of Fangs nổi tiếng. Nhưng một thí nghiệm đã sai lầm khủng khiếp làm biến dạng ngoại hình của Azalea, nhốt cô dưới hình dạng một con rồng.

Các bô lão ở Tháp — quan tâm đến việc giữ gìn danh tiếng hơn là tính mạng của học sinh — lái xe khỏi Azalea đã biến đổi và che đậy vụ việc. Bị xúc phạm, Krylancelo tự bỏ cuộc, lấy tên mới là "Orphen" và thề sẽ đưa Azalea trở lại trạng thái bình thường.